2.2 Bộ Phận Marketing

Giải thích: Bảng liên hệ là bảng dữ liệu khách hàng

Giao diện làm việc: Pancake hội thoại, Bảng liên hệ và Bảng Customer Data

Xem mục 1.5 được giới thiệu về phần tạo thông tin học viên trên giao diện của Pancake

2.1.1 Bảng liên hệ

Hệ thống: Tạo tất cả khách hàng nhắn tin tới Page, Bao gồm tên Facebook của khách, Avatar và Số điện thoại (Nếu có).

Bộ phận: Bảng này sẽ là bảng làm việc chủ yếu của bộ phận Marketing

Chức năng: Phân loại khách hàng ban đầu có nhu cầu chăm sóc, nhưng chưa trả lời, hoặc cần chăm sóc thêm. Nếu khách có nhu cầu tư vấn, chuyển sang bảng Customer data để lưu thông tin chuyển giao cho đội sale

2.1.1.1 Bảng liên hệ trên Pancake

Ta có thể lưu các thông tin khác của khách trong quá trình trao đổi, như ghi chú khách hàng, gắn tag phân loại, ...

Trường hợp 1: Nếu khách hàng chưa được tạo

Tạo mới => Bảng liên hệ => Điền thông tin của khách => Lưu

Dưới dây là giao diện thông tin, khi bấm lưu sau khi tạo khách hàng mới ở bảng liên hệ hay một bảng khác, màn hình sẽ nhảy ra tab thông tin hiển thị vắn tắt các thông tin của khách hàng.

Trường hợp hai, nếu khách đã được tạo và cần chỉnh, sửa, thêm thông tin

Bước 1: Chọn bảng liên hệ: Nếu khách hàng đã được lưu trước đấy ở bảng liên hệ, để chỉnh sửa ta di chuột hoặc con trỏ vào ô Select chọn các bảng dữ liệu, chọn bảng Liên hệ.

Bước hai: Chỉnh sửa, thêm thông tin. Để thay đổi, chỉnh sửa thông tin học viên, bạn cần di trỏ chuột vào góc phải, trên của thẻ khách hàng. Sau đó bấm vào biểu tượng chiếc bút để chỉnh sửa

Bước 3: Lưu. Sau khi chỉnh sửa xong, bấm lưu để lưu lại thay đổi

2.1.1.2 Bảng liên hệ trên CRM

Giao diện bảng liên ở phần này có chức năng cơ bản của một bảng dữ liệu.

Các chức năng cơ bản:

Mở hội thoại Pancake: Với các data đến từ mạng xã hội (Facebook), bên trái của dữ liệu học viên có nút chức năng "Xem hội thoại ở Pancake" . Nút này nằm ở giữa nút chọn dữ liệu và nút mở rộng thông tin học viên.

Tạo nhanh liên hệ mới (cách 2): Bấm vào dấu cộng ngay trên giao diện chính của bảng. Nằm ở góc trên bên trái

2.1.2 Bảng Customer Data

Bảng Customer data: là bảng lưu thông tin học viên khi học viên phát sinh nhu cầu tư vấn, đặt lịch hẹn tư vấn. Khi đó team MKT sẽ chịu trách nghiệm tạo thông tin học viên ở Bảng này.

2.1.2.1 Cách lưu thông tin tại bảng Customer Data trên Pancake

a. Tạo mới và lưu trữ thông tin học viên tại bảng Customer Data

Khi học viên đủ điều kiện để tạo mới thông tin ở bảng "Customer Data", ngay trên view chat của Pancake, ta sẽ lưu thông tin học viên như sau:

Bước 1: Bấm vào tab "Tạo mới" trên giao diện của Pancake trong khi đang trao đổi với học viên.

Bước 2: Chọn bảng dữ liệu "Customer Data" để thao tác

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin học viên vào bảng "Customer Data"

Đầu tiên, tại trường thông tin "Tên học viên (đồng bộ), gõ tên học viên => Màn hình sẽ hiển thị bảng Liên hệ => Chọn học viên. Nếu học viên được chăm sóc và lưu thông tin trước đó ở bảng liên hệ, sau khi chọn, các trường thông tin sẽ tự động điền vào bảng mà không cần phải tạo lại.
Tiếp theo, ngoài các thông tin học viên đồng bộ từ bảng "Liên hệ", bạn cần điền đủ vào các trường còn trống.