1.5. Tạo liên hệ, Tạo lịch hẹn
Tạo liên hệ và lịch hẹn trên Pancake đồng bộ về CRM
1.5.1. Giới thiệu chung
Trên giao diện của Pancake phần bên phải cùng bao gồm các chức năng: Thông tin và Tạo mới
A. Thông tin
Cục thông tin bao gồm hai phần: phần phía trên là ghi chú về khách hàng và phần ở dưới là thông tin liên quan.
1.Phần ghi chú: Có thể ghi chú nhanh các thông tin liên quan trong quá trình trao đổi với khác hàng, có thể thêm ảnh vào ghi chú ở đây
2.Phần thông tin liên quan: Xem được các thông tin từ các bảng dữ liệu cài đặt trên CRM, lưu trữ các thông tin sau khi "Tạo mới" ở phần B
3.Tab dữ liệu: Có thể chọn thay đổi các bảng dữ liệu để xem, chỉnh sửa, xóa, dữ liệu của khách hàng liên quan đến các bảng. Lưu ý: phần này ta có thể chọn sao cho một bảng dữ liệu chúng ta muốn ưu tiên để xem, ưu tiên hiển thị.
4.Chỉnh sửa thẻ thông tin: Tại các bảng dữ liệu ta có thể lưu trữ nhiều thông tin và thẻ khách hàng, để chỉnh sửa các thẻ đó, bạn cần đưa trỏ chuột vào thẻ, ngay lập tức góc trên bên phải của thẻ khách hàng sẽ hiển thị ra các icon tác vụ bao gồm: Lịch sử chỉnh sửa, tạo công việc và chỉnh sửa thông tin thẻ.
B. Tạo mới
Bước 1: Để tạo mới và lưu trữ thông tin khách hàng, ngay trên giao diện của Pancake, chọn "Tạo mới". Ngay sau đó giao diện hiện lên những thông tin có thể nhập của bảng dữ liệu.
Bước 2: Chọn bảng dữ liệu để lưu thông tin. Để chọn bảng dữ liệu phù hợp với mục đích của mình (Cụ thể là MKT sẽ làm việc với tab bảng liên hệ và bảng Customer Data)
Tab "Liên hệ" hay chính là "Contact": Trong quá trình chăm sóc học viên, bạn sẽ cần lưu các thông tin học viên trước khi học viên đồng ý chốt với bạn lịch hẹn. Ví dụ: Sdt, Ca trực của ai, ghi chú, Pancake Tag, ...
Tab "Customer Data": Khi học viên đồng ý nhận tư vấn, đồng thời chọn thời gian, bạn chuyển từ tab "Contact" sang "Customer Data" rồi điền thông tin đầy đủ, tương tự với việc điền form khi học viên đồng ý nhận tư vấn. Bạn sẽ chỉ cần làm việc ngay trên giao diện của Pancake mà thôi.
Bước 3: Lưu thông tin
Sau khi chọn bảng dữ liệu và điền thông tin cần thiết bạn cần thao tác bấm lưu, nút lưu nằm bên phải tab ở phần "Tạo mới" phía trên bên phải.
Last updated
