3.1.4 Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi

Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi

Tác dụng: nhằm nhân bản từng dữ liệu khách hàng hoặc nhân bản hàng loạt nhiều dữ liệu khách hàng cùng một lúc

3.1.4.1 Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) từng data một

Giao diện làm việc: Ta sẽ có hai giao diện làm việc đó là trên CRM và trên Pancake, do vậy phần hướng dẫn này sẽ chia làm hai phần.

3.1.4.1.1 Duplicate (Tạo bản sao) từng data một trên CRM

Cách thao tác: ở trên bảng, ta chọn một data cần duplicate (tạo bản sao) bấm vào icon mở rộng ở bên trái của dữ liệu. Sau đó ở trên cùng của data có hiển thị icon "Tạo bản sao"

Bước 1: Chọn bản ghi hay chính là chọn dữ liệu khách hàng trên bảng bằng cách bấm vào bấm vào icon mở rộng ở bên trái của dữ liệu

Chọn dữ liệu khách hàng cần để tạo bản sao

Bước 2: Bấm vào button "Tạo bản sao" ở bên phải nút xóa

Tạo bản sao ở từng bản ghi

3.1.4.1.2 Duplicate (Tạo bản sao) từng data một trên Pancake

Trên Pancake ta cũng có hai cách để tạo nhanh một bản sao

3.1.2.1.2.1. Tạo bản sao ngay ở view thông tin

Bước 1: Đưa chuột vào thẻ khách hàng, các icon sẽ hiển thị, trong đó sẽ có icon Nhân bản bản ghi.

Chọn thẻ sau đó bấm vào button nhân bản bản ghi

Bước 2: Bấm vào icon "Nhân bản bản ghi" sau đó màn hình hiển thị view xác nhận bạn có muốn tạo bản sao cho bản ghi này hay không. Bấm Ok để tạo bản ghi.

Xác nhận tạo bản ghi sau khi bấm vào button nhân bản bản ghi ở thẻ

3.1.2.1.2.1. Tạo bản sao ngay ở view chỉnh sửa thông tin khách hàng

Bước 1: Vào view chỉnh sửa chi tiết khách hàng: Ở view thông tin, sau khi đưa chuột vào thẻ sẽ hiển thị bộ icon bao gồm icon nhân bản, icon chỉnh sửa => bấm vào icon chỉnh sửa để vào view chỉnh sửa chi tiết khách hàng.

Vào xem chi tiết khách hàng

Bước 2: Bấm vào button "Tạo bản sao" nằm bên trái nút lưu.

Bước 3: Bấm xác nhận tạo bản sao

3.1.4.2 Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) nhiều data cùng một lúc

Hỗ trợ trên CRM: Tính năng này chỉ hỗ trợ trên CRM

Cách thao tác: Bao gồm 5 bước

Bước 1: Chọn các data cần tạo bản sao bằng cách tích vào ô chọn nằm bên trái của data

Chọn data cần tạo bản sao

Bước 2: Trên thanh công cụ, chọn cập nhật nhanh

Bước 3: Chọn hình thức cập nhật là "tạo bản sao"

Chọn hình thức cập nhật là tạo bản sao

Bước 4: Bấm "Tạo"