3.1.4 Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi
Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi
Last updated
Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi
Last updated
Tác dụng: nhằm nhân bản từng dữ liệu khách hàng hoặc nhân bản hàng loạt nhiều dữ liệu khách hàng cùng một lúc
Giao diện làm việc: Ta sẽ có hai giao diện làm việc đó là trên CRM và trên Pancake, do vậy phần hướng dẫn này sẽ chia làm hai phần.
Cách thao tác: ở trên bảng, ta chọn một data cần duplicate (tạo bản sao) bấm vào icon mở rộng ở bên trái của dữ liệu. Sau đó ở trên cùng của data có hiển thị icon "Tạo bản sao"
Bước 1: Chọn bản ghi hay chính là chọn dữ liệu khách hàng trên bảng bằng cách bấm vào bấm vào icon mở rộng ở bên trái của dữ liệu
Bước 2: Bấm vào button "Tạo bản sao" ở bên phải nút xóa
Trên Pancake ta cũng có hai cách để tạo nhanh một bản sao
Bước 1: Đưa chuột vào thẻ khách hàng, các icon sẽ hiển thị, trong đó sẽ có icon Nhân bản bản ghi.
Bước 1: Vào view chỉnh sửa chi tiết khách hàng: Ở view thông tin, sau khi đưa chuột vào thẻ sẽ hiển thị bộ icon bao gồm icon nhân bản, icon chỉnh sửa => bấm vào icon chỉnh sửa để vào view chỉnh sửa chi tiết khách hàng.
Bước 2: Bấm vào button "Tạo bản sao" nằm bên trái nút lưu.
Bước 3: Bấm xác nhận tạo bản sao
Hỗ trợ trên CRM: Tính năng này chỉ hỗ trợ trên CRM
Cách thao tác: Bao gồm 5 bước
Bước 1: Chọn các data cần tạo bản sao bằng cách tích vào ô chọn nằm bên trái của data
Bước 2: Trên thanh công cụ, chọn cập nhật nhanh
Bước 3: Chọn hình thức cập nhật là "tạo bản sao"
Bước 4: Bấm "Tạo"
Bước 2: Bấm vào icon "Nhân bản bản ghi" sau đó màn hình hiển thị view xác nhận bạn có muốn tạo bản sao cho bản ghi này hay không. Bấm Ok để tạo bản ghi.
