4.2.6. Đồng bộ Google Calendar trên CRM

Tính năng này cho phép tự động đồng bộ lịch từ CRM Pancake về ứng dụng Google Calendar, nhằm giúp người dùng có thể theo dõi lịch hẹn với khách hàng.

Bước 1: Cần tích hợp tài khoản Google Calendar vào tài khoản CRM Pancake, thao tác như sau:

• Cài đặt -> Cấu hình ứng dụng -> Thêm mới

Thao tác thêm Google Calendar vào cấu hình ứng dụng CRM Pancake

• Tích chọn "Đồng bộ Google Calendar" -> chọn "Cài đặt"

Chọn "Đồng bộ Google Calendar" để tích hợp

• Màn hình hiển thị "Sửa cấu hình thành công"

Hiển thị "Sửa cấu hình thành công"

Bước 2: Cài đặt luồng Automate để tự động thêm lịch trên CRM vào Google Calendar như sau:

• "Cài đặt" -> "Automate" -> "Thêm"

Thiết lập luồng Automate bằng "Google Calendar"

• Tại mục "Google Calendar" -> Chọn kịch bản Automate -> Chọn "Sử dụng"

Chọn kịch bản Automate muốn thiết lập với Google Calendar

• Chọn tài khoản Google Calendar cần tích hợp hoặc có thể thêm tài khoản tích hợp ở mục "Sử dụng tài khoản khác" để tích hợp thêm tài khoản vào CRM

Chọn tài khoản Google Calendar cần tích hợp

• Thiết lập kịch bản Automate theo luồng có sẵn

Thiết lập kịch bản Automate theo luồng có sẵn

Sau khi thiết lập xong luồng Automate sẽ được thêm vào bảng Automations