Pancake CRM
  • Pancake CRM là gì?
  • I. Giới thiệu chung
  • II. Pancake
    • 2.1. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán gói cước Pancake
    • 2.2 Kết nối các nền tảng
    • 2.3. Cài đặt Extension Pancake V2
    • 2.4. Quản lý bình luận, tin nhắn
      • 2.4.1 Chức năng gửi ảnh, sticker
      • 2.4.2. Bộ lọc hội thoại
      • 2.4.3. Chế độ gộp trang
    • 2.5. Tạo liên hệ, Tạo lịch hẹn
    • 2.6. Cấu hình cài đặt
  • III. CRM
    • Hướng dẫn tạo gói cước trên Pancake CRM
    • 3.1 Các tính năng của CRM
      • 3.1.1. Chức năng lọc trường thông tin
      • 3.1.2 Chức năng cập nhật nhanh các trường thông tin
      • 3.1.3 Tính năng Copy Paste bảng dữ liệu
      • 3.1.4 Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi
    • 3.2 Bảng liên hệ
    • 3.2 Bảng lịch hẹn
  • Tạo công việc trên CRM
  • IV. Cấu hình
    • 4.1. Cấu hình chung
      • 4.1.1 Tính năng báo trùng khi có số điện thoại trùng
    • 4.2 Cấu hình ứng dụng
      • 4.2.1 Kết nối Zalo Cloud
      • 4.2.2 Tích hợp SMS /Zalo ZNS eSMS
      • 4.2.3 Đồng bộ bản ghi
      • 4.2.4. Đồng bộ Google Sheets
      • 4.2.5. Tích hợp Gmail trên CRM
      • Tạo đơn hàng POS trên CRM
      • 4.2.6. Đồng bộ Google Calendar trên CRM
    • 4.3 Bản ghi tự động
    • 4.4 Nhân viên
      • 4.4.1 Thêm Nhân viên vào CRM
      • 4.4.2 Hồ sơ (Profile)
      • 4.4.3 Không muốn mọi người xem tất cả các hồ sơ?
    • 4.5 Mẫu Email
    • 4.6 Đồng bộ Facebook
      • 4.6.1 Đồng bộ sự kiện Facebook
      • 4.6.2 Facebook lead form
      • 4.6.3 Tối ưu chuyển đổi mua hàng với CAPI cho Facebook + Instagram
    • 4.7 Kết nối đồng bộ Webcake - CRM
    • Gửi tin nhắn tự động
      • Gửi tin nhắn tự động Messenger
    • Đồng bộ thông tin khách hàng từ Ladipage về Pancake CRM
    • Automate
      • Gửi Email tự động
      • Khi đến ngày hẹn -> Gửi tin nhắn tự eSMS
  • V. For developer
    • 5.1 List of tables
    • 5.2 Data of Table
    • 5.3 Create Record
    • 5.4 Update Record
    • 5.5 Create Table
    • 5.6 List of Profiles
    • 5.7 Record History
Powered by GitBook
On this page
  1. IV. Cấu hình
  2. 4.4 Nhân viên

4.4.1 Thêm Nhân viên vào CRM

Previous4.4 Nhân viênNext4.4.2 Hồ sơ (Profile)

Last updated 1 year ago

Bước 1: Nhân viên cần đăng nhập vào CRM: Trước khi thêm nhân viên vào CRM, bạn cần phải chắc chắn rằng nhân viên của mình đã có tài khoản CRM, hay đã đăng nhập vào CRM của Pancake:

Bước 2: Truy cập vào CRM của bạn: Bạn có thể có nhiều Workspace CRM khác nhau, Truy cập vào CRM => Câus hình => Nhân viên => Thêm nhân viên (Button dấu cộng)

Bước 3: Thêm nhân viên bằng Mail, hoặc FB ID, hoặc tên nhân viên, hoặc số điện thoại

Chú ý: Để biết được lấy thông tin gì để thêm nhân viên vào hệ thống, do khi đăng nhập bằng FB thì ta sẽ lấy FB ID hoặc Email, đăng nhập bằng google thì lấy Email. Nhân viên hoặc chủ tài khoản click vào vào tài khoản => Copy thông tin đó để thêm nhân viên ở Bước 3.

Đầu tiên, bấm vào tài khoản khi nhân viên đã đăng nhập vào CRM ở Bước 1.

Tiếp theo, admin thêm vào CRM dựa vào thông tin tài khoản, gưi cho Admin (CEO)

Bước 4: Chọn Hồ sơ. Hồ sơ chính là phòng ban sẽ được hướng dẫn tạo ở phần 4.4.2

Bước 5: Bấm Ok.

crm.pancake.vn
Nhân viên cần có tài khoản CRM
Thêm nhân viên
Thêm nhân viên
Nhân viên bấm vào tài khoản
Chọn hồ sơ cho nhân viên
Page cover image