Pancake CRM
  • Pancake CRM là gì?
  • I. Giới thiệu chung
  • II. Pancake
    • 2.1. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán gói cước Pancake
    • 2.2 Kết nối các nền tảng
    • 2.3. Cài đặt Extension Pancake V2
    • 2.4. Quản lý bình luận, tin nhắn
      • 2.4.1 Chức năng gửi ảnh, sticker
      • 2.4.2. Bộ lọc hội thoại
      • 2.4.3. Chế độ gộp trang
    • 2.5. Tạo liên hệ, Tạo lịch hẹn
    • 2.6. Cấu hình cài đặt
  • III. CRM
    • Hướng dẫn tạo gói cước trên Pancake CRM
    • 3.1 Các tính năng của CRM
      • 3.1.1. Chức năng lọc trường thông tin
      • 3.1.2 Chức năng cập nhật nhanh các trường thông tin
      • 3.1.3 Tính năng Copy Paste bảng dữ liệu
      • 3.1.4 Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi
    • 3.2 Bảng liên hệ
    • 3.2 Bảng lịch hẹn
  • Tạo công việc trên CRM
  • IV. Cấu hình
    • 4.1. Cấu hình chung
      • 4.1.1 Tính năng báo trùng khi có số điện thoại trùng
    • 4.2 Cấu hình ứng dụng
      • 4.2.1 Kết nối Zalo Cloud
      • 4.2.2 Tích hợp SMS /Zalo ZNS eSMS
      • 4.2.3 Đồng bộ bản ghi
      • 4.2.4. Đồng bộ Google Sheets
      • 4.2.5. Tích hợp Gmail trên CRM
      • Tạo đơn hàng POS trên CRM
      • 4.2.6. Đồng bộ Google Calendar trên CRM
    • 4.3 Bản ghi tự động
    • 4.4 Nhân viên
      • 4.4.1 Thêm Nhân viên vào CRM
      • 4.4.2 Hồ sơ (Profile)
      • 4.4.3 Không muốn mọi người xem tất cả các hồ sơ?
    • 4.5 Mẫu Email
    • 4.6 Đồng bộ Facebook
      • 4.6.1 Đồng bộ sự kiện Facebook
      • 4.6.2 Facebook lead form
      • 4.6.3 Tối ưu chuyển đổi mua hàng với CAPI cho Facebook + Instagram
    • 4.7 Kết nối đồng bộ Webcake - CRM
    • Gửi tin nhắn tự động
      • Gửi tin nhắn tự động Messenger
    • Đồng bộ thông tin khách hàng từ Ladipage về Pancake CRM
    • Automate
      • Gửi Email tự động
      • Khi đến ngày hẹn -> Gửi tin nhắn tự eSMS
  • V. For developer
    • 5.1 List of tables
    • 5.2 Data of Table
    • 5.3 Create Record
    • 5.4 Update Record
    • 5.5 Create Table
    • 5.6 List of Profiles
    • 5.7 Record History
Powered by GitBook
On this page
  • 4.4.3.1 Chức năng của "Không muốn mọi người xem tất cả các hồ sơ?"
  • 4.4.3.2 Ẩn/Giới hạn truy cập theo hồ sơ
  1. IV. Cấu hình
  2. 4.4 Nhân viên

4.4.3 Không muốn mọi người xem tất cả các hồ sơ?

Previous4.4.2 Hồ sơ (Profile)Next4.5 Mẫu Email

Last updated 1 year ago

4.4.3.1 Chức năng của "Không muốn mọi người xem tất cả các hồ sơ?"

Chức năng này dùng để giới hạn quyền của nhân viên khi xem dữ liệu khách hàng ở trên từng bảng. Bao gồm:

  • Mọi người: Mọi nhân viên trong CRM đều có thể nhìn thấy khách hàng của nhau, không kể là bộ phận nào, nhân viên trong cùng một hồ sơ có thể nhìn thấy data được phân cho nhân viên đó và những người khác.

  • Người tạo và quản lý của họ: Chỉ nhân viên đó được phân công hoặc tự tạo mới khách hàng, khách hàng được phân hoặc nhân viên đó tự tạo mới chỉ có nhân viên đó và quản lý của nhân viên đó (Hồ sơ quản lý hồ sơ bộ phận của nhân viên đó) mới nhìn thấy. Nhân viên trong cùng một bộ phận hoặc khác bộ phận cũng không nhìn thấy data của nhau. Quản lý hồ sơ có thể nhìn thấy tất cả data của các nhân viên của mình.

  • Trong cùng một hồ sơ và quản lý của họ: Nhân viên trong cùng một hồ sơ có thể nhìn thấy data của nhau, Quản lý của họ có thể nhìn thấy data của tât cả nhân viên mình quản lý.

4.4.3.2 Ẩn/Giới hạn truy cập theo hồ sơ

Ta thiết lập 3 quyền sau ở từng bảng dữ liệu: Chỉ những nhân viên được phân công hoặc có cùng hồ sơ với nhân viên được phân công mới có quyền chỉnh sửa bản ghi.

Thứ nhất, Trong cùng một hồ sơ với chọn trường phân công

Thứ hai, Chỉ nhân viên là Chọn trường phân công

Thứ ba, Cho phép sửa ngày tạo: Chọn Hồ sơ

Thiết lập quyền cho hồ sơ ở bảng
Page cover image