Pancake CRM
  • Pancake CRM là gì?
  • I. Giới thiệu chung
  • II. Pancake
    • 2.1. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán gói cước Pancake
    • 2.2 Kết nối các nền tảng
    • 2.3. Cài đặt Extension Pancake V2
    • 2.4. Quản lý bình luận, tin nhắn
      • 2.4.1 Chức năng gửi ảnh, sticker
      • 2.4.2. Bộ lọc hội thoại
      • 2.4.3. Chế độ gộp trang
    • 2.5. Tạo liên hệ, Tạo lịch hẹn
    • 2.6. Cấu hình cài đặt
  • III. CRM
    • Hướng dẫn tạo gói cước trên Pancake CRM
    • 3.1 Các tính năng của CRM
      • 3.1.1. Chức năng lọc trường thông tin
      • 3.1.2 Chức năng cập nhật nhanh các trường thông tin
      • 3.1.3 Tính năng Copy Paste bảng dữ liệu
      • 3.1.4 Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi
    • 3.2 Bảng liên hệ
    • 3.2 Bảng lịch hẹn
  • Tạo công việc trên CRM
  • IV. Cấu hình
    • 4.1. Cấu hình chung
      • 4.1.1 Tính năng báo trùng khi có số điện thoại trùng
    • 4.2 Cấu hình ứng dụng
      • 4.2.1 Kết nối Zalo Cloud
      • 4.2.2 Tích hợp SMS /Zalo ZNS eSMS
      • 4.2.3 Đồng bộ bản ghi
      • 4.2.4. Đồng bộ Google Sheets
      • 4.2.5. Tích hợp Gmail trên CRM
      • Tạo đơn hàng POS trên CRM
      • 4.2.6. Đồng bộ Google Calendar trên CRM
    • 4.3 Bản ghi tự động
    • 4.4 Nhân viên
      • 4.4.1 Thêm Nhân viên vào CRM
      • 4.4.2 Hồ sơ (Profile)
      • 4.4.3 Không muốn mọi người xem tất cả các hồ sơ?
    • 4.5 Mẫu Email
    • 4.6 Đồng bộ Facebook
      • 4.6.1 Đồng bộ sự kiện Facebook
      • 4.6.2 Facebook lead form
      • 4.6.3 Tối ưu chuyển đổi mua hàng với CAPI cho Facebook + Instagram
    • 4.7 Kết nối đồng bộ Webcake - CRM
    • Gửi tin nhắn tự động
      • Gửi tin nhắn tự động Messenger
    • Đồng bộ thông tin khách hàng từ Ladipage về Pancake CRM
    • Automate
      • Gửi Email tự động
      • Khi đến ngày hẹn -> Gửi tin nhắn tự eSMS
  • V. For developer
    • 5.1 List of tables
    • 5.2 Data of Table
    • 5.3 Create Record
    • 5.4 Update Record
    • 5.5 Create Table
    • 5.6 List of Profiles
    • 5.7 Record History
Powered by GitBook
On this page
  1. IV. Cấu hình
  2. Automate

Gửi Email tự động

Tính năng này cho phép người dùng thiết lập cấu hình tự động gửi Email cho khách thông qua Pancake CRM

PreviousAutomateNextKhi đến ngày hẹn -> Gửi tin nhắn tự eSMS

Last updated 11 months ago

Điều kiện thiết lập tính năng Automate: - Người dùng đã có mẫu Email sẵn trên CRM (Hướng dẫn: Mẫu Email)

Sau khi đầy đủ điều kiện, có thể tích hợp luồng Automate như sau:

Bước 1: Chọn "Cài đặt" -> "Automate" -> "Thêm" để thêm mới 1 luồng Automate

Chọn ở mục "Email" -> "Sử dụng"

Bước 2: Kết nối tài khoản Google vào Pancake CRM, chọn "Kết nối"

Sau khi tích hợp màn hình hiển thị "Kết nối thành công", sau đó chọn tài khoản để thiết lập Automate

Bước 3: Thiết lập cấu hình tự động theo luồng:

Sau khi thiết lập xong luồng Automate sẽ được thêm vào bảng Automations

Xem thêm: - Tạo mẫu Email trên CRM - Tích hợp tài khoản Gmail trên CRM

Thêm mới Automate
Kết nối tài khoản Google vào Pancake CRM
Chọn tài khoản Gmail muốn tích hợp