Pancake CRM
  • Pancake CRM là gì?
  • I. Giới thiệu chung
  • II. Pancake
    • 2.1. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán gói cước Pancake
    • 2.2 Kết nối các nền tảng
    • 2.3. Cài đặt Extension Pancake V2
    • 2.4. Quản lý bình luận, tin nhắn
      • 2.4.1 Chức năng gửi ảnh, sticker
      • 2.4.2. Bộ lọc hội thoại
      • 2.4.3. Chế độ gộp trang
    • 2.5. Tạo liên hệ, Tạo lịch hẹn
    • 2.6. Cấu hình cài đặt
  • III. CRM
    • Hướng dẫn tạo gói cước trên Pancake CRM
    • 3.1 Các tính năng của CRM
      • 3.1.1. Chức năng lọc trường thông tin
      • 3.1.2 Chức năng cập nhật nhanh các trường thông tin
      • 3.1.3 Tính năng Copy Paste bảng dữ liệu
      • 3.1.4 Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi
    • 3.2 Bảng liên hệ
    • 3.2 Bảng lịch hẹn
  • Tạo công việc trên CRM
  • IV. Cấu hình
    • 4.1. Cấu hình chung
      • 4.1.1 Tính năng báo trùng khi có số điện thoại trùng
    • 4.2 Cấu hình ứng dụng
      • 4.2.1 Kết nối Zalo Cloud
      • 4.2.2 Tích hợp SMS /Zalo ZNS eSMS
      • 4.2.3 Đồng bộ bản ghi
      • 4.2.4. Đồng bộ Google Sheets
      • 4.2.5. Tích hợp Gmail trên CRM
      • Tạo đơn hàng POS trên CRM
      • 4.2.6. Đồng bộ Google Calendar trên CRM
    • 4.3 Bản ghi tự động
    • 4.4 Nhân viên
      • 4.4.1 Thêm Nhân viên vào CRM
      • 4.4.2 Hồ sơ (Profile)
      • 4.4.3 Không muốn mọi người xem tất cả các hồ sơ?
    • 4.5 Mẫu Email
    • 4.6 Đồng bộ Facebook
      • 4.6.1 Đồng bộ sự kiện Facebook
      • 4.6.2 Facebook lead form
      • 4.6.3 Tối ưu chuyển đổi mua hàng với CAPI cho Facebook + Instagram
    • 4.7 Kết nối đồng bộ Webcake - CRM
    • Gửi tin nhắn tự động
      • Gửi tin nhắn tự động Messenger
    • Đồng bộ thông tin khách hàng từ Ladipage về Pancake CRM
    • Automate
      • Gửi Email tự động
      • Khi đến ngày hẹn -> Gửi tin nhắn tự eSMS
  • V. For developer
    • 5.1 List of tables
    • 5.2 Data of Table
    • 5.3 Create Record
    • 5.4 Update Record
    • 5.5 Create Table
    • 5.6 List of Profiles
    • 5.7 Record History
Powered by GitBook
On this page
  • Bước 1: Thiết lập cấu hình Automate
  • Bước 2: Thiết lập luồng Automate
  1. IV. Cấu hình
  2. Automate

Khi đến ngày hẹn -> Gửi tin nhắn tự eSMS

Tính năng này cho phép người dùng thiết lập luồng tự động gửi tin nhắn khi đến hẹn

PreviousGửi Email tự độngNextV. For developer

Last updated 8 months ago

Để thiết lập luồng gửi tin nhắn tự động eSMS, bạn cần tích hợp eSMS vào CRM. Nếu bạn chưa tích hợp có thể xem hướng dẫn ở đây: https://pancake-crm.gitbook.io/pancakecrm/iv.-cau-hinh/4.2-cau-hinh-ung-dung/4.2.2-tich-hop-sms-zalo-zns-esms

Bước 1: Thiết lập cấu hình Automate

  • Trên giao diện CRM, bạn thao tác chọn: Cấu hình -> Automate -> Tạo mới

  • Bạn chọn mục eSMS -> Chọn Autmation: Khi sắp đền ngày hẹn >>Gửi tin nhắn eSMS -> Chọn Sử dụng

Bước 2: Thiết lập luồng Automate

  • Chọn bảng lấy thông tin khách hàng

  • Chọn Trường thời gian trên bảng để áp dụng gửi tin nhắn

  • Chọn loại tin nhắn gửi

  • Chọn thời điểm gửi tin nhắn

  • Soạn mẫu tin nhắn gửi, và bạn khớp các key của các trường trên CRM để tự động bắt các thông tin tương ứng của khách

  • Chọn Lưu lại

Sau khi thiết lập thành công, Automate đã thiết lập sẽ hiển thị trong danh sách Automations

Bạn có thể theo dõi thông tin trong phần Lịch sử gửi tin nhắn

Lưu ý: Để gửi được tin nhắn thông tin khách hàng cần có số điện thoại, nếu không có hệ thống sẽ ghi nhận trạng thái gửi là Thất bại