Đồng bộ thông tin khách hàng từ Ladipage về Pancake CRM

Pancake CRM cung cấp cho người dùng có thể tích hợp để đẩy các thông tin khách từ Ladipage về hệ thống Pancake CRM với mục đích quản lý đồng bộ dữ liệu trên 1 nền tảng.

Bước 1: Tạo cấu hình Form đẩy thông tin về Pancake CRM

• Ở mục Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình Form -> Form Data

• Tiếp theo, chọn mục Tạo tài khoản liên kết -> Chọn API

• Điền tên tài khoản liên kết (cũng đồng thời là tên của cấu hình Form này). Các thông tin API URL, khớp các trường đẩy từ Landing Page về CRM được mô tả trong bước 2.

Bước 2: Lấy các thông tin từ Pancake CRM để điền vào cấu hình Form Landing Page

Đầu tiên, API URL để gắn vào Cấu hình Form sẽ có dạng: https://pos.pages.fm/api/v1/shops/{SHOP_ID}/crm/{TABLE_NAME}/records?api_key={API_KEY}

Các tham số {SHOP_ID}, {TABLE_NAME}, {API_KEY} sẽ được lấy trên phần mềm Pancake CRM.

Tham số {SHOP_ID} và {TABLE_NAME} bạn có thể chọn bảng muốn đẩy từ Landing Page về và lấy trên đường link của Pancake CRM

Tham số {API_KEY} bạn thao tác vào phần Pancake CRM ->Cấu hình -> Webhook - API -> Thêm mới API key -> Lấy API Key

Như vậy, ta sẽ có một đoạn URL hoàn chỉnh để gắn vào cấu hình Form Landing VD (như trong ảnh): "https://pos.pages.fm/api/v1/shops/1290045068/crm/Contact/records?api_key=b9c4062ba54c42acbc2ceaae3e8a1976"

Điền URL bạn vừa tạo vào mục API URL trong cấu hình Form

Chọn application/json

Chọn Gửi API qua LadiPage

Khớp các trường thông tin từ Form Landing đẩy về CRM, Cột bên trái là các trường của cấu hình Form Landing

Cột bên phải bạn điền tên các trường trên bảng của CRM mà bạn muốn đẩy thông tin về

Bạn thao tác vào Tuỳ chỉnh trong cấu hình bảng -> Copy tên trường điền khớp vào cấu hình Form

Sau khi hoàn tất, chọn Lưu lại để lưu cấu hình Form

Bước 3: Gắn cấu hình Form vào Form trên Landing Pancake

Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn Lưu Data

Chọn cấu hình Form đã thiết lập để gắn vào Form -> Cập nhật -> Lưu và Xuất bản

Trong trường hợp bạn muốn ghi nhận đường link của Landing Page trên CRM, bạn truy cập vào: Tuỳ chỉnh -> thêm trường Website/URL-> Đặt tên trường là "Link" thì link Landing Page sẽ được ghi nhận khách hàng điền.

Như vậy là bạn đã cấu hình thành công cấu hình Form trên Ladipage được đồng bộ về Pancake CRM!