Pancake CRM_EN
  • About Pancake CRM
  • I. General introduction
  • II. Pancake
    • 2.1. Guidelines for registering and paying for Pancake packages
    • 2.2 Connecting platforms
    • 2.3. Install Pancake Extension V2
    • 2.4. Manage comments and messages
      • 2.4.1 Function to send photos and stickers
      • 2.4.2.Conversation Filter
      • 2.4.3. Page merge mode
    • 2.5. Create contact, Create appointment
    • 2.6. Cấu hình cài đặt
  • III. CRM
    • 3.1 Các tính năng của CRM
      • 3.1.1. Chức năng lọc trường thông tin
      • 3.1.2 Chức năng cập nhật nhanh các trường thông tin
      • 3.1.3 Tính năng Copy Paste bảng dữ liệu
      • 3.1.4 Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi
      • Call Center Feature on Pancake CRM
    • 3.2 Bảng liên hệ
    • 3.2 Bảng lịch hẹn
    • My task
  • IV. Cấu hình
    • 4.1. Cấu hình chung
      • 4.1.1 Tính năng báo trùng khi có số điện thoại trùng
    • 4.2 Cấu hình ứng dụng
      • 4.2.1 Kết nối Zalo Cloud
      • 4.2.2 Tích hợp SMS /Zalo ZNS eSMS
      • 4.2.3 Đồng bộ bản ghi
      • 4.2.4. Đồng bộ Google Sheets
      • POS - Webcake - Xendit - CRM - Botcake - Pancake
    • 4.3 Bản ghi tự động
    • 4.4 Nhân viên
      • 4.4.1 Thêm Nhân viên vào CRM
      • 4.4.2 Hồ sơ (Profile)
      • 4.4.3 Không muốn mọi người xem tất cả các hồ sơ?
    • 4.5 Mẫu Email
    • 4.6 Đồng bộ Facebook
      • 4.6.1 Đồng bộ sự kiện Facebook
      • 4.6.2 Leadform
    • 4.7 Kết nối đồng bộ Webcake - CRM
  • V. Tích hợp API
    • 5.1 List of tables
    • 5.2 Data of Table
    • 5.3 Create Record
    • 5.4 Update Record
    • 5.5 Create Table
    • 5.6 List of Profiles
    • 5.7 Record History
Powered by GitBook
On this page
  • 4.7.1 Tạo kết nối Webcake - CRM
  • 4.7.2 Lưu thông tin từ các trường form từ Webcake vào CRM
  1. IV. Cấu hình

4.7 Kết nối đồng bộ Webcake - CRM

Webcake: Thiết Kế Dễ Dàng, Khởi chạy nhanh chóng Chỉ cần vài thao tác để thiết kế một Landing Page ấn tượng cho các chiến dịch quảng cáo đa kênh của bạn.

Previous4.6.2 LeadformNextV. Tích hợp API

Last updated 9 months ago

4.7.1 Tạo kết nối Webcake - CRM

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào Webcake.io. Ngoài ra, bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về Webcake, truy cập vào Tài liệu hướng dẫn sử dụng Webcake để biết thêm chi tiết!

Bước 1. Truy cập Webcake.io : Tích hợp -> Pancake POS -> Kết nối POS -> Chọn CRM và Bảng

Chú ý: Hiện tại việc tích hợp giữa Webcake và Pancake CRM đang dùng chung cấu hình tích hợp của Webcake và Pancake POS, do vậy có thể trong phần hướng dẫn này của chúng tôi sẽ nhắc đến thuật ngữ POS, bạn vui lòng hiểu rẳng đây chính là việc thao tác tích hợp giữa Webcake và CRM.

Bước 2. Kết nối landing page với Cấu hình vừa tạo

Tiếp theo, tại view Dashboard -> Chọn Landing page muốn kết nối.

Sau đó, tại view Kết nối -> Chọn "Thêm kết nối"

Tiếp theo, Chọn cấu hình đã kết nối ở trên

Sau khi hoàn thành, giao diện kết nối sẽ hiển thị như sau:

4.7.2 Lưu thông tin từ các trường form từ Webcake vào CRM

  • Với các trường mặc định: Tên, địa chỉ,... Khi đơn từ Webcake về CRM đã tự động điền đúng trường

  • Với các trường tùy chỉnh. Người dùng để ID trường ở form Webcake trùng với ID trường trong CRM

Với những trường của bảng ở CRM để "Bắt buộc" thì trường của form Webcake tương ứng cũng cần "Yêu cầu" để người dùng điền và đơn đủ các dữ liệu đó từ Webcake mới đồng bộ về CRM được

Bước 1: Thiết lập các trường thông tin trên CRM, chú ý trường bạn để là bắt buộc trên CRM (Trường thông tin "bắt buộc" là trường mà khi tạo mới, nếu không điền đủ thông tin vào trường này hệ thông sẽ không tạo mới được dữ liệu)

Bước 2: Thiết lập tùy chỉnh trường thông tin trên Landing page của Webcake

Bước 3: Xuất bản landing page và kiểm tra xem khi điền form landing page dữ liệu đã đồng bộ về hệ thống chưa

Nếu chưa đồng bộ về được, hãy liên lạc với đội ngũ của chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ.

Tích hợp -> Pancake POS -> Kết nối POS -> Chọn CRM và Bảng
Tại view Dashboard -> chọn Landing page muốn kết nối
Sau đó, tại view Kết nối -> Chọn "Thêm" -> Chọn cấu hình đã kết nối ở trên
Tiếp theo, Chọn cấu hình đã kết nối ở trên
Sau khi hoàn thành, giao diện kết nối sẽ hiển thị như sau
Trường yêu cầu khi chỉnh sửa cần được thiết lập tương ứng cả bên CRM và Webcake
Thiết lập tùy chỉnh trường thông tin trên Landing page của Webcake
Page cover image