Pancake CRM_EN
  • About Pancake CRM
  • I. General introduction
  • II. Pancake
    • 2.1. Guidelines for registering and paying for Pancake packages
    • 2.2 Connecting platforms
    • 2.3. Install Pancake Extension V2
    • 2.4. Manage comments and messages
      • 2.4.1 Function to send photos and stickers
      • 2.4.2.Conversation Filter
      • 2.4.3. Page merge mode
    • 2.5. Create contact, Create appointment
    • 2.6. Cấu hình cài đặt
  • III. CRM
    • 3.1 Các tính năng của CRM
      • 3.1.1. Chức năng lọc trường thông tin
      • 3.1.2 Chức năng cập nhật nhanh các trường thông tin
      • 3.1.3 Tính năng Copy Paste bảng dữ liệu
      • 3.1.4 Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi
      • Call Center Feature on Pancake CRM
    • 3.2 Bảng liên hệ
    • 3.2 Bảng lịch hẹn
    • My task
  • IV. Cấu hình
    • 4.1. Cấu hình chung
      • 4.1.1 Tính năng báo trùng khi có số điện thoại trùng
    • 4.2 Cấu hình ứng dụng
      • 4.2.1 Kết nối Zalo Cloud
      • 4.2.2 Tích hợp SMS /Zalo ZNS eSMS
      • 4.2.3 Đồng bộ bản ghi
      • 4.2.4. Đồng bộ Google Sheets
      • POS - Webcake - Xendit - CRM - Botcake - Pancake
    • 4.3 Bản ghi tự động
    • 4.4 Nhân viên
      • 4.4.1 Thêm Nhân viên vào CRM
      • 4.4.2 Hồ sơ (Profile)
      • 4.4.3 Không muốn mọi người xem tất cả các hồ sơ?
    • 4.5 Mẫu Email
    • 4.6 Đồng bộ Facebook
      • 4.6.1 Đồng bộ sự kiện Facebook
      • 4.6.2 Leadform
    • 4.7 Kết nối đồng bộ Webcake - CRM
  • V. Tích hợp API
    • 5.1 List of tables
    • 5.2 Data of Table
    • 5.3 Create Record
    • 5.4 Update Record
    • 5.5 Create Table
    • 5.6 List of Profiles
    • 5.7 Record History
Powered by GitBook
On this page
  • 4.3.1 Bật tự động tạo bản ghi
  • 4.3.2 Thiết lập giá trị mặc định cho chế độ tạo tự động cho các page
  1. IV. Cấu hình

4.3 Bản ghi tự động

Tính năng tự động liên hệ, đồng bộ với Pancake

PreviousPOS - Webcake - Xendit - CRM - Botcake - PancakeNext4.4 Nhân viên

Khi tích hợp sử dụng CRM cùng với Pancake, Hệ thống có thể tự động tạo liên hệ khi khách hàng mới:

  • Tự động tạo các bản ghi khi có inbox của khách hàng mới

  • Tự động tạo các bản ghi khách hàng lần đầu để lại số điện thoại

  • Tự động tạo các bản ghi khi khách hàng bấm vào quảng cáo

  • Tự động tạo các bản ghi khi có comment của khách hàng mới

4.3.1 Bật tự động tạo bản ghi

Bước 1: Bật chế độ tạo tự động bạn muốn bật, hoặc tắt đi. Với trường hợp thiết lập lần đầu, bạn cần chọn bật tự động tạo bản ghi.

Bước 2: Cấu hình lưu bản ghi được tạo tự động vào bảng dữ liệu nào

Bước 3: Bật tự đồng bộ thẻ cho bản ghi

Nếu bạn muốn bật tự động đồng bộ thẻ cho bản ghi ở bảng dữ liệu nào thì đầu tiên cần bật tính năng này, sau đó chọn các bảng dữ liệu mà bạn muốn đồng bộ.

Bước 4: Bật tự động cập nhật bản ghi khi thay đổi nhân viên xử lý

Bước 5: Bật các page tự động tạo bản ghi

Chức năng tự động tạo bản ghi bạn muốn bật cho các page vào thì sẽ bật ở đây.

Có thể chọn bật từng page hoặc chọn tất cả, xem hình mô tả dưới đây:

4.3.2 Thiết lập giá trị mặc định cho chế độ tạo tự động cho các page

Bật chế độ tạo bản ghi
Cấu hình cho bản ghi tự động lưu vào bảng, lấy ví dụ cho lưu dữ liệu vào bảng Liên hệ (Contact)
Bật tính năng đồng bộ thẻ cho bản ghi
Chọn các bảng dữ liệu để đồng bộ thẻ cho bản ghi
Bật tự động cập nhật bản ghi khi thay đổi nhân viên xử lý
Bật tất cả hoặc tắt tất cả
Cấu hình giá trị mặc định cho các page
Page cover image