# 4.3 Bản ghi tự động

*<mark style="color:blue;">**Khi tích hợp sử dụng CRM cùng với Pancake**</mark>*, Hệ thống có thể tự động tạo liên hệ khi khách hàng mới:&#x20;

* Tự động tạo các bản ghi khi <mark style="color:orange;">**có inbox**</mark> của khách hàng mới
* Tự động tạo các bản ghi khách hàng lần đầu <mark style="color:orange;">**để lại số điện thoại**</mark>
* Tự động tạo các bản ghi khi khách hàng <mark style="color:orange;">**bấm vào quảng cáo**</mark>
* Tự động tạo các bản ghi khi <mark style="color:orange;">**có comment**</mark> của khách hàng mới

### 4.3.1 Bật tự động tạo bản ghi

**Bước 1: Bật chế độ tạo tự động** bạn muốn bật, hoặc tắt đi. Với trường hợp thiết lập lần đầu, bạn cần chọn bật tự động tạo bản ghi.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ydZKQ9yIgpsw7M3AJyCn/blobs/Q72dKF4tQ2KgQmq2Ge96/A%CC%89nh%20chu%CC%A3p%20Ma%CC%80n%20hi%CC%80nh%202024-01-05%20lu%CC%81c%2017.35.58.png" alt="" width="563"><figcaption><p>Bật chế độ tạo bản ghi</p></figcaption></figure>

**Bước 2:** Cấu hình lưu bản ghi được tạo tự động vào <mark style="color:orange;">**bảng dữ liệu nào**</mark>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ydZKQ9yIgpsw7M3AJyCn/blobs/RtKQoNtDw3QiZueIdVdW/A%CC%89nh%20chu%CC%A3p%20Ma%CC%80n%20hi%CC%80nh%202024-01-05%20lu%CC%81c%2017.42.48.png" alt=""><figcaption><p>Cấu hình cho bản ghi tự động lưu vào bảng, lấy ví dụ cho lưu dữ liệu vào bảng Liên hệ (Contact)</p></figcaption></figure>

**Bước 3:** Bật tự đồng bộ thẻ cho bản ghi&#x20;

Nếu bạn muốn bật tự động đồng bộ thẻ cho bản ghi ở bảng dữ liệu nào thì **đầu tiên cần bật tính năng này**, sau đó **chọn các bảng dữ liệu mà bạn muốn đồng bộ.**

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ydZKQ9yIgpsw7M3AJyCn/blobs/NSPLSWtF56v5Un4TNcvg/A%CC%89nh%20chu%CC%A3p%20Ma%CC%80n%20hi%CC%80nh%202024-01-05%20lu%CC%81c%2017.48.44.png" alt="" width="563"><figcaption><p>Bật tính năng đồng bộ thẻ cho bản ghi</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ydZKQ9yIgpsw7M3AJyCn/blobs/8bNGZNmChPTEeWTrCpqE/A%CC%89nh%20chu%CC%A3p%20Ma%CC%80n%20hi%CC%80nh%202024-01-05%20lu%CC%81c%2017.49.12.png" alt="" width="563"><figcaption><p>Chọn các bảng dữ liệu để đồng bộ thẻ cho bản ghi</p></figcaption></figure>

**Bước 4:** Bật tự động cập nhật bản ghi khi thay đổi nhân viên xử lý

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ydZKQ9yIgpsw7M3AJyCn/blobs/u3J0czQcxj9f9gPArOu9/A%CC%89nh%20chu%CC%A3p%20Ma%CC%80n%20hi%CC%80nh%202024-01-05%20lu%CC%81c%2017.50.32.png" alt="" width="563"><figcaption><p>Bật tự động cập nhật bản ghi khi thay đổi nhân viên xử lý</p></figcaption></figure>

**Bước 5:** Bật các page tự động tạo bản ghi

Chức năng tự động tạo bản ghi bạn muốn <mark style="color:orange;">**bật cho các page**</mark> vào thì sẽ bật ở đây.

Có thể chọn <mark style="color:orange;">**bật từng page hoặc chọn tất cả**</mark>, xem hình mô tả dưới đây:

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ydZKQ9yIgpsw7M3AJyCn/blobs/VBb3Ci6b95yOxkG3JhP7/A%CC%89nh%20chu%CC%A3p%20Ma%CC%80n%20hi%CC%80nh%202024-01-05%20lu%CC%81c%2017.52.43.png" alt="" width="563"><figcaption><p>Bật tất cả hoặc tắt tất cả</p></figcaption></figure>

### 4.3.2 Thiết lập giá trị mặc định cho chế độ tạo tự động cho các page

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ydZKQ9yIgpsw7M3AJyCn/blobs/x5X1hNuKYLDwh9baDCs6/A%CC%89nh%20chu%CC%A3p%20Ma%CC%80n%20hi%CC%80nh%202024-01-05%20lu%CC%81c%2017.55.39.png" alt="" width="563"><figcaption><p>Cấu hình giá trị mặc định cho các page</p></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://pancake-crm.gitbook.io/pancake-crm_en/iv.-cau-hinh/4.3-ban-ghi-tu-dong.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.