Pancake CRM
  • Pancake CRM là gì?
  • I. Giới thiệu chung
  • II. Pancake
    • 2.1. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán gói cước Pancake
    • 2.2 Kết nối các nền tảng
    • 2.3. Cài đặt Extension Pancake V2
    • 2.4. Quản lý bình luận, tin nhắn
      • 2.4.1 Chức năng gửi ảnh, sticker
      • 2.4.2. Bộ lọc hội thoại
      • 2.4.3. Chế độ gộp trang
    • 2.5. Tạo liên hệ, Tạo lịch hẹn
    • 2.6. Cấu hình cài đặt
  • III. CRM
    • Hướng dẫn tạo gói cước trên Pancake CRM
    • 3.1 Các tính năng của CRM
      • 3.1.1. Chức năng lọc trường thông tin
      • 3.1.2 Chức năng cập nhật nhanh các trường thông tin
      • 3.1.3 Tính năng Copy Paste bảng dữ liệu
      • 3.1.4 Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi
    • 3.2 Bảng liên hệ
    • 3.2 Bảng lịch hẹn
  • Tạo công việc trên CRM
  • IV. Cấu hình
    • 4.1. Cấu hình chung
      • 4.1.1 Tính năng báo trùng khi có số điện thoại trùng
    • 4.2 Cấu hình ứng dụng
      • 4.2.1 Kết nối Zalo Cloud
      • 4.2.2 Tích hợp SMS /Zalo ZNS eSMS
      • 4.2.3 Đồng bộ bản ghi
      • 4.2.4. Đồng bộ Google Sheets
      • 4.2.5. Tích hợp Gmail trên CRM
      • Tạo đơn hàng POS trên CRM
      • 4.2.6. Đồng bộ Google Calendar trên CRM
    • 4.3 Bản ghi tự động
    • 4.4 Nhân viên
      • 4.4.1 Thêm Nhân viên vào CRM
      • 4.4.2 Hồ sơ (Profile)
      • 4.4.3 Không muốn mọi người xem tất cả các hồ sơ?
    • 4.5 Mẫu Email
    • 4.6 Đồng bộ Facebook
      • 4.6.1 Đồng bộ sự kiện Facebook
      • 4.6.2 Facebook lead form
      • 4.6.3 Tối ưu chuyển đổi mua hàng với CAPI cho Facebook + Instagram
    • 4.7 Kết nối đồng bộ Webcake - CRM
    • Gửi tin nhắn tự động
      • Gửi tin nhắn tự động Messenger
    • Đồng bộ thông tin khách hàng từ Ladipage về Pancake CRM
    • Automate
      • Gửi Email tự động
      • Khi đến ngày hẹn -> Gửi tin nhắn tự eSMS
  • V. For developer
    • 5.1 List of tables
    • 5.2 Data of Table
    • 5.3 Create Record
    • 5.4 Update Record
    • 5.5 Create Table
    • 5.6 List of Profiles
    • 5.7 Record History
Powered by GitBook
On this page
  1. III. CRM
  2. 3.1 Các tính năng của CRM

3.1.3 Tính năng Copy Paste bảng dữ liệu

Previous3.1.2 Chức năng cập nhật nhanh các trường thông tinNext3.1.4 Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi

Last updated 1 year ago

Tính năng này áp dụng cho việc copy và paste dữ liệu thông tin cùng trường. Cùng trường ở đây được hiểu là sao chép dữ liệu ở trường thông tin nào thì sẽ paste dữ liệu ở trường thông tin đó:

Ví dụ: Copy thông tin phân công bạn Ngọc Anh phụ trách khách Nguyễn Văn A ở trường thông tin "Sale xử lý (Ngọc Anh)" ngày tháng rồi paste vào trường thông tin "Sale xử lý" của khách hàng "Lê Văn B và Nguyễn Thị C" để bạn Phạm Ngọc Anh phụ trách hai data này.

3.1.3.1 Các thao tác để sử dụng tính năng Copy Paste

Bước 1 Copy dữ liệu: Giữ phím "Shift" rồi dùng trỏ chuột chọn click vào một ô dữ liệu hoặc nhiều ô giữ liệu (Chỉ có thể copy dữ liệu cùng trường với nhau) để copy. Ô dữ liệu hoặc nhiều ô dữ liệu được chọn sẽ hiển thị màu xanh nhạt thể hiện là đã được chọn. Sau đó bạn thả phím Shift ra rồi bấm tổ hợp phím "Control + C" (Đối với Window) hoặc "Command + C" (Đối với Mac).

  • Để chọn một ô dữ liệu, bạn chỉ cần click chuột trái, sau đó ô được chọn sẽ hiển thị màu xanh, biểu thị cô đã được chọn.

  • Để chọn nhiều ô dữ liệu, bạn click chuột trái rồi giữ chuột kéo những cô cần chọn để coppy, các ô dữ liệu được chọn sẽ hiển thị màu xanh.

Chú ý: Ô được copy sẽ có "line đứt bao quanh ô dữ liệu" để nhận diện và có thông báo "Copy Success" (Copy thành công) để nhận biết thao tác copy được thực hiện thành công.

Bước 2 Paste dữ liệu: Giữ phím "Shift" rồi dùng trỏ chuột chọn vào một ô dữ liệu để paste dữ liệu, ô dữ liệu được chọn sẽ có màu xanh nhạt bao phủ, chọn xong bạn có thể thả phím Shift ra. Sau khi chọn ô dữ liệu xong, bạn bấm tổ hợp phím "Control + V" (Đối với Window) hoặc "Command + V" (Đối với Mac).

Chú ý: Khi paste dữ liệu nhớ phải bấm shift để chọn ô dữ liệu thì mới dùng được tổ hợp phím "Control + V" để paste dữ liệu.

Minh họa chọn một ô dữ liệu để copy (Minh họa 7/2023)
Dữ liệu sau khi được sao chép (Minh họa 7/2023)