Pancake CRM
  • Pancake CRM là gì?
  • I. Giới thiệu chung
  • II. Pancake
    • 2.1. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán gói cước Pancake
    • 2.2 Kết nối các nền tảng
    • 2.3. Cài đặt Extension Pancake V2
    • 2.4. Quản lý bình luận, tin nhắn
      • 2.4.1 Chức năng gửi ảnh, sticker
      • 2.4.2. Bộ lọc hội thoại
      • 2.4.3. Chế độ gộp trang
    • 2.5. Tạo liên hệ, Tạo lịch hẹn
    • 2.6. Cấu hình cài đặt
  • III. CRM
    • Hướng dẫn tạo gói cước trên Pancake CRM
    • 3.1 Các tính năng của CRM
      • 3.1.1. Chức năng lọc trường thông tin
      • 3.1.2 Chức năng cập nhật nhanh các trường thông tin
      • 3.1.3 Tính năng Copy Paste bảng dữ liệu
      • 3.1.4 Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi
    • 3.2 Bảng liên hệ
    • 3.2 Bảng lịch hẹn
  • Tạo công việc trên CRM
  • IV. Cấu hình
    • 4.1. Cấu hình chung
      • 4.1.1 Tính năng báo trùng khi có số điện thoại trùng
    • 4.2 Cấu hình ứng dụng
      • 4.2.1 Kết nối Zalo Cloud
      • 4.2.2 Tích hợp SMS /Zalo ZNS eSMS
      • 4.2.3 Đồng bộ bản ghi
      • 4.2.4. Đồng bộ Google Sheets
      • 4.2.5. Tích hợp Gmail trên CRM
      • Tạo đơn hàng POS trên CRM
      • 4.2.6. Đồng bộ Google Calendar trên CRM
    • 4.3 Bản ghi tự động
    • 4.4 Nhân viên
      • 4.4.1 Thêm Nhân viên vào CRM
      • 4.4.2 Hồ sơ (Profile)
      • 4.4.3 Không muốn mọi người xem tất cả các hồ sơ?
    • 4.5 Mẫu Email
    • 4.6 Đồng bộ Facebook
      • 4.6.1 Đồng bộ sự kiện Facebook
      • 4.6.2 Facebook lead form
      • 4.6.3 Tối ưu chuyển đổi mua hàng với CAPI cho Facebook + Instagram
    • 4.7 Kết nối đồng bộ Webcake - CRM
    • Gửi tin nhắn tự động
      • Gửi tin nhắn tự động Messenger
    • Đồng bộ thông tin khách hàng từ Ladipage về Pancake CRM
    • Automate
      • Gửi Email tự động
      • Khi đến ngày hẹn -> Gửi tin nhắn tự eSMS
  • V. For developer
    • 5.1 List of tables
    • 5.2 Data of Table
    • 5.3 Create Record
    • 5.4 Update Record
    • 5.5 Create Table
    • 5.6 List of Profiles
    • 5.7 Record History
Powered by GitBook
On this page
  • 4.3.1 Bật tự động tạo bản ghi
  • 4.3.2 Thiết lập giá trị mặc định cho chế độ tạo tự động cho các page
  1. IV. Cấu hình

4.3 Bản ghi tự động

Tính năng tự động liên hệ, đồng bộ với Pancake

Previous4.2.6. Đồng bộ Google Calendar trên CRMNext4.4 Nhân viên

Last updated 1 year ago

Khi tích hợp sử dụng CRM cùng với Pancake, Hệ thống có thể tự động tạo liên hệ khi khách hàng mới:

  • Tự động tạo các bản ghi khi có inbox của khách hàng mới

  • Tự động tạo các bản ghi khách hàng lần đầu để lại số điện thoại

  • Tự động tạo các bản ghi khi khách hàng bấm vào quảng cáo

  • Tự động tạo các bản ghi khi có comment của khách hàng mới

4.3.1 Bật tự động tạo bản ghi

Bước 1: Bật chế độ tạo tự động bạn muốn bật, hoặc tắt đi. Với trường hợp thiết lập lần đầu, bạn cần chọn bật tự động tạo bản ghi.

Bước 2: Cấu hình lưu bản ghi được tạo tự động vào bảng dữ liệu nào

Bước 3: Bật tự đồng bộ thẻ cho bản ghi

Nếu bạn muốn bật tự động đồng bộ thẻ cho bản ghi ở bảng dữ liệu nào thì đầu tiên cần bật tính năng này, sau đó chọn các bảng dữ liệu mà bạn muốn đồng bộ.

Bước 4: Bật tự động cập nhật bản ghi khi thay đổi nhân viên xử lý

Bước 5: Bật các page tự động tạo bản ghi

Chức năng tự động tạo bản ghi bạn muốn bật cho các page vào thì sẽ bật ở đây.

Có thể chọn bật từng page hoặc chọn tất cả, xem hình mô tả dưới đây:

4.3.2 Thiết lập giá trị mặc định cho chế độ tạo tự động cho các page

Bật chế độ tạo bản ghi
Cấu hình cho bản ghi tự động lưu vào bảng, lấy ví dụ cho lưu dữ liệu vào bảng Liên hệ (Contact)
Bật tính năng đồng bộ thẻ cho bản ghi
Chọn các bảng dữ liệu để đồng bộ thẻ cho bản ghi
Bật tự động cập nhật bản ghi khi thay đổi nhân viên xử lý
Bật tất cả hoặc tắt tất cả
Cấu hình giá trị mặc định cho các page
Page cover image