Bước 1: Nhân viên cần đăng nhập vào CRM: Trước khi thêm nhân viên vào CRM, bạn cần phải chắc chắn rằng nhân viên của mình đã có tài khoản CRM, hay đã đăng nhập vào CRM của Pancake: crm.pancake.vn
Bước 2: Truy cập vào CRM của bạn: Bạn có thể có nhiều Workspace CRM khác nhau, Truy cập vào CRM => Câus hình => Nhân viên => Thêm nhân viên (Button dấu cộng)
Bước 3: Thêm nhân viên bằng Mail, hoặc FB ID, hoặc tên nhân viên, hoặc số điện thoại
Chú ý: Để biết được lấy thông tin gì để thêm nhân viên vào hệ thống, do khi đăng nhập bằng FB thì ta sẽ lấy FB ID hoặc Email, đăng nhập bằng google thì lấy Email. Nhân viên hoặc chủ tài khoản click vào vào tài khoản => Copy thông tin đó để thêm nhân viên ở Bước 3.
Đầu tiên, bấm vào tài khoản khi nhân viên đã đăng nhập vào CRM ở Bước 1.
Tiếp theo, admin thêm vào CRM dựa vào thông tin tài khoản, gưi cho Admin (CEO)
Bước 4: Chọn Hồ sơ. Hồ sơ chính là phòng ban sẽ được hướng dẫn tạo ở phần 4.4.2
Bước 5: Bấm Ok.
