Pancake CRM_EN
  • About Pancake CRM
  • I. General introduction
  • II. Pancake
    • 2.1. Guidelines for registering and paying for Pancake packages
    • 2.2 Connecting platforms
    • 2.3. Install Pancake Extension V2
    • 2.4. Manage comments and messages
      • 2.4.1 Function to send photos and stickers
      • 2.4.2.Conversation Filter
      • 2.4.3. Page merge mode
    • 2.5. Create contact, Create appointment
    • 2.6. Cấu hình cài đặt
  • III. CRM
    • 3.1 Các tính năng của CRM
      • 3.1.1. Chức năng lọc trường thông tin
      • 3.1.2 Chức năng cập nhật nhanh các trường thông tin
      • 3.1.3 Tính năng Copy Paste bảng dữ liệu
      • 3.1.4 Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi
      • Call Center Feature on Pancake CRM
    • 3.2 Bảng liên hệ
    • 3.2 Bảng lịch hẹn
    • My task
  • IV. Cấu hình
    • 4.1. Cấu hình chung
      • 4.1.1 Tính năng báo trùng khi có số điện thoại trùng
    • 4.2 Cấu hình ứng dụng
      • 4.2.1 Kết nối Zalo Cloud
      • 4.2.2 Tích hợp SMS /Zalo ZNS eSMS
      • 4.2.3 Đồng bộ bản ghi
      • 4.2.4. Đồng bộ Google Sheets
      • POS - Webcake - Xendit - CRM - Botcake - Pancake
    • 4.3 Bản ghi tự động
    • 4.4 Nhân viên
      • 4.4.1 Thêm Nhân viên vào CRM
      • 4.4.2 Hồ sơ (Profile)
      • 4.4.3 Không muốn mọi người xem tất cả các hồ sơ?
    • 4.5 Mẫu Email
    • 4.6 Đồng bộ Facebook
      • 4.6.1 Đồng bộ sự kiện Facebook
      • 4.6.2 Leadform
    • 4.7 Kết nối đồng bộ Webcake - CRM
  • V. Tích hợp API
    • 5.1 List of tables
    • 5.2 Data of Table
    • 5.3 Create Record
    • 5.4 Update Record
    • 5.5 Create Table
    • 5.6 List of Profiles
    • 5.7 Record History
Powered by GitBook
On this page
  • 4.4.2.1. Tạo Hồ sơ
  • 4.4.2.2 Cấu hình Hồ sơ
  1. IV. Cấu hình
  2. 4.4 Nhân viên

4.4.2 Hồ sơ (Profile)

Previous4.4.1 Thêm Nhân viên vào CRMNext4.4.3 Không muốn mọi người xem tất cả các hồ sơ?

Hồ sơ nhân viên giúp bạn có thể tạo ra các bộ phận và phòng ban theo cấu trúc nhân sự bên bạn đang quản lý. Có thể tạo các bộ phận nhỏ hơn một cách chi tiết.

4.4.2.1. Tạo Hồ sơ

Để tạo hồ sơ, bấm vào phần Cấu hình => Nhân viên => Hồ sơ => Tạo Hồ sơ mới

Đặt tên cho hồ sơ mới tạo, hồ sơ mới báo cáo cho hồ sơ nào. Báo cáo cho hồ sơ nào tức là Hồ sơ mới tạo thuộc quản lý của hồ sơ báo cáo cho.

4.4.2.2 Cấu hình Hồ sơ

Để cấu hình hồ sơ, ta bấm trực tiếp vào tên hồ sơ

A. Thêm nhân viên vào Hồ sơ

Để thêm nhân viên vào Hồ sơ, ta cần chọn vào ô tìm kiếm bên phải của danh sách nhân viên.

B. Thiết lập quyền trong bảng của Hồ sơ

B.1 Đầu tiên, Quyền Xem, Sửa, Xóa dữ liệu khách hàng trong bảng bao gồm:

  • Tắt hẳn quyền xem, sửa, xóa. Khi tắt quyền này, nhân viên sẽ không nhìn thấy hoàn toàn bảng dữ liệu mà bạn tắt. Tùy thuộc vào các bộ phận cụ thể mà họ chỉ cần nhìn thấy hoặc thao tác ở các bảng dữ liệu nhất định chứ không cần phải xem tất cả các bảng, chúng ta có thể tắt quyền này.

  • Hạn chế một số quyền trên bảng: Quyền xem, Quyền tạo mới, Chỉnh sửa và Xóa dữ liệu

    B.2 Thứ hai, Quyền xuất dữ liệu, khi bật quyền này, trên bảng dữ liệu sẽ có công cụ xuất Excel, nhân viên trong hồ sơ bật quyền này có thể xuất dữ liệu khách hàng dưới dạng excel. Tùy theo từng vai trò của nhân viên mà ta bật hay hạn chế quyền xuất dữ liệu khách hàng của hồ sơ đó.

B3. Thứ 3, Quyền Trường, tại bảng dữ liệu, mỗi bảng sẽ có rất nhiều trường dữ liệu khác nhau, quản lý có thể thiết lập chi tiết tới từng trường dữ liệu đối với từng hồ sơ cụ thể. Mỗi trường thông tin cũng sẽ có 3 quyền cơ bản:

  • See & Modify: Có thể xem và chỉnh sửa. Mặc định tất cả các trường thông tin sẽ có quyền này

  • See: Nhân viên chỉ có quyền xem mà không được chỉnh sửa trường thông tin này

  • Hidden: Nhân viên không nhìn thấy trường thông tin này

Chú ý: Khi chỉnh sửa cụ thể xong, bạn nhớ bấm lưu cấu hình này vào nhé, nếu thoát ra mà không lưu là bạn phải cấu hình lại tất cả đó

Bấm vào tạo hồ sơ mới
Đặt tên cho Hồ sơ và thiết lập báo cáo cho
Cấu hình hồ sơ
Thêm nhân viên vào hồ sơ
Bật, tắt quyền xem bảng dữ liệu
Thiết lập quyền trên bảng
Xuất dữ liệu đang được cho phép ở tất cả nhân viên đối với hồ sơ này.
Chỉnh sửa quyền từng trường thông tin ở bảng
Page cover image