Chức năng này dùng để giới hạn quyền của nhân viên khi xem dữ liệu khách hàng ở trên từng bảng. Bao gồm:
Mọi người: Mọi nhân viên trong CRM đều có thể nhìn thấy khách hàng của nhau, không kể là bộ phận nào, nhân viên trong cùng một hồ sơ có thể nhìn thấy data được phân cho nhân viên đó và những người khác.
Người tạo và quản lý của họ: Chỉ nhân viên đó được phân công hoặc tự tạo mới khách hàng, khách hàng được phân hoặc nhân viên đó tự tạo mới chỉ có nhân viên đó và quản lý của nhân viên đó (Hồ sơ quản lý hồ sơ bộ phận của nhân viên đó) mới nhìn thấy. Nhân viên trong cùng một bộ phận hoặc khác bộ phận cũng không nhìn thấy data của nhau. Quản lý hồ sơ có thể nhìn thấy tất cả data của các nhân viên của mình.
Trong cùng một hồ sơ và quản lý của họ: Nhân viên trong cùng một hồ sơ có thể nhìn thấy data của nhau, Quản lý của họ có thể nhìn thấy data của tât cả nhân viên mình quản lý.
Ta thiết lập 3 quyền sau ở từng bảng dữ liệu: Chỉ những nhân viên được phân công hoặc có cùng hồ sơ với nhân viên được phân công mới có quyền chỉnh sửa bản ghi.
Thứ nhất, Trong cùng một hồ sơ với chọn trường phân công
Thứ hai, Chỉ nhân viên là Chọn trường phân công
Thứ ba, Cho phép sửa ngày tạo: Chọn Hồ sơ
