4.2.2 Tích hợp SMS /Zalo ZNS eSMS
Dịch vụ eSMS - Giải pháp cho mọi doanh nghiệp trong chiến lược quảng bá thương hiệu, mở rộng quy mô và đạt hiệu quả kinh doanh.
Dịch vụ eSMS - Giải pháp cho mọi doanh nghiệp trong chiến lược quảng bá thương hiệu, mở rộng quy mô và đạt hiệu quả kinh doanh.
Bước 1: Đầu tiên, ta cần truy cập vào Pancake CRM => Cấu hình => Cấu hình ứng dụng => Tích hợp SMS /Zalo ZNS eSMS.
Bước 2: Bấm vào nút bánh xe ở ứng dụng "Tích hợp SMS /Zalo ZNS eSMS" để mở ra giao diện tích hợp tài khoản.
Nếu bạn đã có tài khoản ESMS, hãy nhập API Key và Secret Key, sau đó chọn KẾT NỐI
Truy cập vào tài khoản Esms: Khi bạn có tài khoản, bạn truy cập vào tài khoản Esms của mình, bấm vào phần tài khoản => Quản lý API
Copy Api Key và Secrey Key để tích hợp vào CRM
Nếu bạn chưa có tài khoản ESMS, bấm vào dòng chữ "Đăng ký tài khoản" ở góc dưới bên phải của modal, sau đó sẽ hiện ra thêm hai thông tin bao gồm: "Nhập email của bạn" và "mật khẩu ít nhất 6 ký tự", sau đó bấm ĐĂNG KÝ.
Hoặc bạn hãy truy cập đường link sau đây để tạo tại khoản ESMS ở trên hệ thống của ESMS
Bước 3: Tích hợp thành công
Đầu tiên, để cài đặt các mẫu tin nhắn tự động gửi tới khách hàng, bạn truy cập vào Pancake CRM => Cấu hình => Tin nhắn tự động=> SMS
Tiếp theo, thêm mới tin nhắn tự động: Áp dụng khi thay đổi trạng thái, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn tới cho khách hàng.
Case study: Tại đây, để bạn dễ hình dung hơn, tôi sẽ lấy ví dụ sau xuyên suốt quá trình hướng dẫn nhé: Case của chúng ta sẽ là thiết lập luồng tin nhắn tự động để gửi tin nhắn nhắc lịch hẹn cho khách hàng khi khách đặt lịch hẹn đến Spa. Khi khách hàng được tạo lịch hẹn, ta sẽ có trường thời gian là "Thời gian hẹn" của khách, từ thời gian hẹn, ta sẽ gửi tin nhắn trước 1 ngày cho khách vào lúc 8h30, thời điểm mà khách có thể dễ check thông báo. Nội dung gửi sẽ là về việc khách có lịch hẹn vào thời điểm này, tại Spa, nhắc khách đến đúng hẹn và Spa sẽ giữ chỗ cho khách trong vòng 15 phút. Được rồi, bạn hiểu tình huống này rồi chứ, vậy để thiết lập gửi cho khách, ta cần làm như thế nào? hãy đọc tiếp hướng dẫn của tôi ở phần tiếp theo ngay dưới đây nhé!
Bước 1: Nhập tên chiến dịch gửi tin nhắn: để phân loại nội dung tin nhắn gửi tới cho khách hàng, sau đó bấm Enter để tiếp tục ở Bước 2
Bước 2: Chọn bảng dữ liệu để áp dụng luồng tin nhắn tự động: Nếu CRM của bạn có nhiều bảng dữ liệu, hãy chọn bảng dữ liệu mà bạn muốn áp dụng luồng gửi tin nhắn tự động này cho khách hàng của mình.
Bước 3: Trường, chọn trường dữ liệu để áp dụng luồng tin nhắn tự động: Nếu bảng dữ liệu CRM của bạn có nhiều trường thông tin, nhiều trạng thái khác nhau, hãy chọn trường trạng thái mà bạn muốn áp dụng để gửi tin nhắn tự động tới cho khách hàng
Bước 4: Sử dụng khi, chọn trạng thái để áp dụng luồng gửi tin nhắn tự động: Tương tự, nếu trường trạng thái của bạn có nhiều trạng thái, hãy chọn trạng thái mà khi đổi trạng thái của khách hàng sang trạng thái này, hệ thống sẽ gửi tin nhắn tự động đến cho khách hàng.
Bước 5: Loại tin nhắn: Tại đây ta sẽ có 3 loại tin nhắn hệ thống có thể thiết lập để gửi tin nhắn tới cho khách hàng bao gồm: 1. Gửi ngay khi thay đổi trạng thái; 2. Tin nhắn nhắc nhở và 3. Chăm sóc khách hàng.
Chú ý: Tại đây ta sễ làm rõ sự khác biệt giữa 3 loại tin nhắn này như thế nào để sử dụng cho phù hợp tùy vào mục đích gửi tin nhắn của bạn:
Loại 1: Gửi ngay khi thay đổi trạng thái: Loại tin nhắn này như tên gọi của nó, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi tin nhắn cho khách hàng khi nhân viên thay đổi trạng thái sang trạng thái được thiết lập ở bước 4. Ví dụ, ta có thể dùng loại tin nhắn này để gửi tin nhắn ngay sau khi khách hàng đặt lịch hẹn, hoặc ngay sau khi khách thanh toán hoặc mua đơn hàng.
Loại 2: Tin nhắn nhắc nhở: Loại. Tin nhắn này gửi trước khi một thời điểm nào đó, ví dụ gửi trước lịch hẹn một khoảng thời gian. Gửi trước 1 ngày hoặc gửi trước lịch hẹn của khách 2 tiếng chẳng hạn. Để thiết lập loại tin nhắn này ta sẽ cần chú ý đến 2 nội dung sau:
Đầu tiên, chọn trường thời gian: Tại bảng dữ liệu của bạn sẽ có rất nhiều trường thời gian, trường thời gian mặc định như; thời gian tạo, thời gian chỉnh sửa. Ngoài ra bạn có thể thêm mới các trường thời gian dựa vào nhu cầu của mình. Do đó cần chọn trường thời gian để hệ thống nhận biết sẽ gửi tin nhắn trước thời điểm của trường thời gian nào.
Tiếp theo, chọn thời điểm gửi tin nhắn: Tại đây sẽ có hai lựa chọn, gửi trước theo ngày hoặc theo giờ. Khi chọn theo ngày, hệ thống sẽ dựa vào trường thời gian chọn ở trên để gửi tin nhắn trước đó bao nhiêu ngày. Gửi vào thời điểm nào. Ví dụ, dựa vào hình mẫu ở dưới, hệ thống sẽ gửi tin nhắn trước 1 ngày so với thời gian hẹn vào lúc 08:30.
Loại 3: Tin nhắn chăm sóc khách hàng: Ngược lại với tin nhắn nhắc nhở là với tin nhắn nhắc nhở, hệ thống sẽ gửi tin nhắn cho khách hàng trước một thời điểm. Tin nhắn chăm sóc khách hàng dược dùng để gửi cho khách hàng sau một thời điểm. Ví dụ: sau khi khách đến sử dụng dịch vụ và thanh toán xong, sau 7 ngày ta sẽ gửi tin nhắn về lịch tái khám hoặc gửi thêm mã khuyến mãi tới khách hàng.
Tương tự với tin nhắn nhắc nhở, tin nhắn cũng có bước thiết lập thời điểm gửi tin nhắn theo ngày và theo giờ. Với lựa chọn gửi tin nhắn theo ngày, ta sẽ có thêm thời điểm gửi tin nhắn. Với lựa chọn gửi tin nhắn theo giờ: hệ thống sẽ hiểu là gửi tin nhắn sau thời điểm (thời gian dựa vào trường thời gian chọn trước đó) là bao nhiêu giờ thì sẽ gửi tin nhắn
Bước 6: Nội dung tin nhắn: Tại đây bạn sẽ soạn nội dung tin nhắn để gửi tin nhắn hàng hoạt tới các khách hàng khi đạt đủ điều kiện bạn đã thiết lập ở 5 bước trước đó. Để gửi tin nhắn tới đúng cho khách hàng bạn sẽ kết hợp với các Key được gợi ý từ bảng dữ liệu bạn chọn ở Bước 2 (Khi chọn bảng dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị tất cả các trường ở trên bảng dữ liệu đó cho bạn).
Quay lại tình huống ban đầu tôi sẽ thiết lập như sau ở phần nội dung:
Bấm vào xem trước ở phần nội dung để thấy mẫu tin nhắn được gửi cho khách hàng, bạn chú ý nếu soạn tin nhắn không dấu. Tin nhắn có dấu phí sẽ cao hơn.
Sau khi tạo mẫu tin nhắn, các mẫu tin nhắn sẽ được lưu dưới dạng danh sách, bạn có thể tắt, chỉnh sửa và xóa chiến dịch tin nhắn bạn muốn tùy chỉnh.
Sau khi thiết lập luồng gửi tin nhắn tự động, hệ thống sẽ gửi tin nhắn khi nhân viên vận hành, bạn có thể kiểm tra lịch sử tại phần lịch sử gửi tin nhắn tới cho khách hàng.
Lịch sử gửi tin nhắn cho khách hàng
