4.2.4. Đồng bộ Google Sheets

Tính năng này cho phép tự động đồng bộ và cập nhật dữ liệu CRM về Google Sheets nhằm nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả quản lý dữ liệu trên CRM

4.2.4.1. Kết nối phần mềm CRM và tài khoản Google Sheets

Để đồng bộ dữ liệu từ CRM về Google Sheets, đầu tiên cần phải kết nối phần mềm CRM vào tài khoản Gmail chứa Sheets cần đồng bộ

Bước 1: "Cài đặt" => "Cấu hình ứng dụng" => "Thêm mới"

Thêm cấu hình đồng bộ Google Sheets

Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị cấu hình các tính năng cần đồng bộ trên CRM và chọn "Cài đặt" ở phần "Đồng bộ Google Sheet"

Cài đặt ứng dụng đồng bộ Google Sheets

Bước 3: Màn hình hiển thị các ứng dụng được cấu hình để đồng bộ trên CRM, tích chọn vào hình bánh răng

Thiết lập cấu hình đồng bộ

Bước 4: Chọn tài khoản Google Sheets cần tích hợp đồng bộ

Chọn tài khoản Google Sheets cần đồng bộ

Xác thực đồng bộ

Bước 5: Chọn các quyền truy cập của CRM

Cấp quyền truy cập trên Google Drive

Sau khi hoàn thành các thao tác màn hình sẽ trở về CRM và hiển thị thông báo ""Kết nối thành công"

Màn hình hiển thị cấu hình đồng bộ thành công

4.2.4.2. Thao tác đồng bộ dữ liệu về Google Sheets

Thực hiện các thao tác sau để cấu hình đồng bộ:

1. Định dạng ngày tháng

2. Chọn bảng tính: Chọn bảng tính trên Google Sheets cần đồng bộ từ CRM về

3. Tên trang: Đặt tên trang tính trên Google Sheets

4. Chọn bảng: Chọn bảng dữ liệu trên CRM cần đồng bộ về Google Sheet

5. Thêm bảng tính: Tạo trực tiếp bảng tính Google Sheet trên CRM

• Tích chọn biểu tượng bánh răng để cài đặt thời gian giãn cách đồng bộ (cài đặt khoảng thời gian sau mỗi lần đồng bộ)

Chọn thời gian giãn cách mỗi lần đồng bộ

• Tích chọn biểu tượng đám mây để thao tác đồng bộ thủ công

Thao tác đồng bộ thủ công

• Tích chọn biểu tượng thùng rác để huỷ đồng bộ

Huỷ đồng bộ

Sau khi đã thiết lập xong thì Bảng dữ liệu trên CRM đã được liên kết với Google Sheet và sẽ tự động điền dữ liệu vào Google Sheet.