Pancake CRM_EN
  • About Pancake CRM
  • I. General introduction
  • II. Pancake
    • 2.1. Guidelines for registering and paying for Pancake packages
    • 2.2 Connecting platforms
    • 2.3. Install Pancake Extension V2
    • 2.4. Manage comments and messages
      • 2.4.1 Function to send photos and stickers
      • 2.4.2.Conversation Filter
      • 2.4.3. Page merge mode
    • 2.5. Create contact, Create appointment
    • 2.6. Cấu hình cài đặt
  • III. CRM
    • 3.1 Các tính năng của CRM
      • 3.1.1. Chức năng lọc trường thông tin
      • 3.1.2 Chức năng cập nhật nhanh các trường thông tin
      • 3.1.3 Tính năng Copy Paste bảng dữ liệu
      • 3.1.4 Tính năng Duplicate (Tạo bản sao) bản ghi
      • Call Center Feature on Pancake CRM
    • 3.2 Bảng liên hệ
    • 3.2 Bảng lịch hẹn
    • My task
  • IV. Cấu hình
    • 4.1. Cấu hình chung
      • 4.1.1 Tính năng báo trùng khi có số điện thoại trùng
    • 4.2 Cấu hình ứng dụng
      • 4.2.1 Kết nối Zalo Cloud
      • 4.2.2 Tích hợp SMS /Zalo ZNS eSMS
      • 4.2.3 Đồng bộ bản ghi
      • 4.2.4. Đồng bộ Google Sheets
      • POS - Webcake - Xendit - CRM - Botcake - Pancake
    • 4.3 Bản ghi tự động
    • 4.4 Nhân viên
      • 4.4.1 Thêm Nhân viên vào CRM
      • 4.4.2 Hồ sơ (Profile)
      • 4.4.3 Không muốn mọi người xem tất cả các hồ sơ?
    • 4.5 Mẫu Email
    • 4.6 Đồng bộ Facebook
      • 4.6.1 Đồng bộ sự kiện Facebook
      • 4.6.2 Leadform
    • 4.7 Kết nối đồng bộ Webcake - CRM
  • V. Tích hợp API
    • 5.1 List of tables
    • 5.2 Data of Table
    • 5.3 Create Record
    • 5.4 Update Record
    • 5.5 Create Table
    • 5.6 List of Profiles
    • 5.7 Record History
Powered by GitBook
On this page
  1. IV. Cấu hình
  2. 4.2 Cấu hình ứng dụng

4.2.4. Đồng bộ Google Sheets

Tính năng này cho phép tự động đồng bộ và cập nhật dữ liệu CRM về Google Sheets nhằm nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả quản lý dữ liệu trên CRM

Previous4.2.3 Đồng bộ bản ghiNextPOS - Webcake - Xendit - CRM - Botcake - Pancake

4.2.4.1. Kết nối phần mềm CRM và tài khoản Google Sheets

Để đồng bộ dữ liệu từ CRM về Google Sheets, đầu tiên cần phải kết nối phần mềm CRM vào tài khoản Gmail chứa Sheets cần đồng bộ

Bước 1: "Cài đặt" => "Cấu hình ứng dụng" => "Thêm mới"

Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị cấu hình các tính năng cần đồng bộ trên CRM và chọn "Cài đặt" ở phần "Đồng bộ Google Sheet"

Bước 3: Màn hình hiển thị các ứng dụng được cấu hình để đồng bộ trên CRM, tích chọn vào hình bánh răng

Bước 4: Chọn tài khoản Google Sheets cần tích hợp đồng bộ

Bước 5: Chọn các quyền truy cập của CRM

Sau khi hoàn thành các thao tác màn hình sẽ trở về CRM và hiển thị thông báo ""Kết nối thành công"

4.2.4.2. Thao tác đồng bộ dữ liệu về Google Sheets

Thực hiện các thao tác sau để cấu hình đồng bộ:

  1. Định dạng ngày tháng

  2. Chọn bảng tính: Chọn bảng tính trên Google Sheets cần đồng bộ từ CRM về

  3. Tên trang: Đặt tên trang tính trên Google Sheets

  4. Chọn bảng: Chọn bảng dữ liệu trên CRM cần đồng bộ về Google Sheet

  5. Thêm bảng tính: Tạo trực tiếp bảng tính Google Sheet trên CRM

  • Tích chọn biểu tượng bánh răng để cài đặt thời gian giãn cách đồng bộ (cài đặt khoảng thời gian sau mỗi lần đồng bộ)

  • Tích chọn biểu tượng đám mây để thao tác đồng bộ thủ công

  • Tích chọn biểu tượng thùng rác để huỷ đồng bộ

Sau khi đã thiết lập xong thì Bảng dữ liệu trên CRM đã được liên kết với Google Sheet và sẽ tự động điền dữ liệu vào Google Sheet.

Thêm cấu hình đồng bộ Google Sheets
Cài đặt ứng dụng đồng bộ Google Sheets
Thiết lập cấu hình đồng bộ
Chọn tài khoản Google Sheets cần đồng bộ
Xác thực đồng bộ
Cấp quyền truy cập trên Google Drive
Màn hình hiển thị cấu hình đồng bộ thành công
Chọn thời gian giãn cách mỗi lần đồng bộ
Thao tác đồng bộ thủ công
Huỷ đồng bộ
Page cover image